Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere, Kapitallebens- oder Rentenversicherung? Diese möglichen Formen des Vermögensaufbaus gilt es auf Ihre persönliche Situation abzustimmen und zur Bildung Ihres Vermögens so optimal wie möglich einzusetzen.
Vermögensbildung und Finanzierung
Zielsetzung
Erstellung eines Plans zum Vermögensaufbau/Schuldenabbau unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation.
Woher kommt Ihr Geld (Mittelherkunft) und wo geht es hin (Mittelverwendung)? Wie viel geht in den Vermögensaufbau, wie viel geht in die Altersvorsorge und wie viel geben Sie für den privaten Konsum aus?
Fragen, die wir mit Ihnen zusammen beantworten.
Inhalt
Vermögensstatus, Liquiditätsstatus
Dynamische Vermögensplanung
Aufbau eines Entschuldungsplanes
Darstellung der Vermögensentwicklung
Ihr Nutzen
Aufbau Vermögen / Abbau Schulden
Vorsorgeplanung
Beratung bei der Finanzierung von Immobilien
Vertragsangelegenheiten